İstanbul’da üç farklı alanda hizmet veren bir şirket düşünelim. Web sitesinde yalnızca “çözümlerimiz” başlığı ve genel bir iletişim formu var. Gelen mesajı açan çalışan, müşterinin hangi hizmeti istediğini yeniden soruyor. Teklif kabul edilince teslim ekibi toplantı notlarını satıştan istiyor. Bu örnekte dijital çözüm arayışını ikiye ayırmak gerekir: ziyaretçinin ihtiyacını doğru anlatması ve içeride bu talebin işe dönüşmesi.
Web sitesindeki belirsizliği giderin
Önce her ana hizmet için kimin yararlandığını, hangi problemin çözüldüğünü ve görüşmeye hangi bilgilerle gelinmesi gerektiğini açıklayın. Birçok farklı işi tek sayfada toplamak, ziyaretçiye doğru karar yolunu göstermeyebilir.
Formda hizmet seçimi ve talebin geldiği sayfa korunabilir. Gereksiz ayrıntıları ilk adımda istemek yerine görüşmede tamamlanacak bilgileri belirleyin. İlk hedef, şirketin doğru bir talebe doğru cevap verebilmesidir.
CRM ihtiyacını iş yükü gösterir
Az sayıda talebi tek kişi güvenilir biçimde takip ediyorsa ilk aşamada düzenli bir kayıt ve bildirim akışı yeterli olabilir. Birden fazla ekip devreye girdiğinde sahiplik, görüşme geçmişi ve hatırlatma ihtiyacı belirginleşir.
CRM’e geçiş kararını bu işaretlerle verin. Her formu otomatik aktarmak, hatalı veya tekrarlanan kayıtları düzenlemeye yönelik kurallar olmadan yalnızca yeni bir iş yükü yaratabilir.
Satıştan teslim ekibine geçişi tasarlayın
Kabul edilen teklifin kapsamı, teslim takvimi, müşteri irtibatı ve kapsam dışı işler aynı devir kaydında anlaşılmalıdır. Proje ekibi her seferinde satışla yeni bir görüşme yapmak zorunda kalıyorsa sorun yalnızca yazılım eksikliği değildir.
Önce devir için gerekli bilgileri ve sorumluları belirleyin. Sonra bu süreci CRM, proje yönetimi veya mevcut uygulamalar arasındaki bir bağlantıyla destekleyin. Kullanılacak araç, akışın gerektirdiği işi karşılamalıdır.
ERP kapsamını gerçek operasyon ihtiyacına bağlayın
Sözleşme, satın alma, stok, birden fazla şirket veya finansal kayıtlar ayrı sistemlerde izleniyorsa ERP ihtiyacı değerlendirilebilir. Her hizmet şirketinin bütün modülleri baştan kurması gerekmez.
Bir hizmet için talep, teklif, teslim ve tahsilat adımlarını birlikte görünür kılan küçük bir pilot seçin. Sonraki fazı, pilotta ortaya çıkan sorumluluk ve veri eksiklerine göre planlayın.
İstanbul’daki işletmeniz için başlangıç görüşmesine en çok satmak istediğiniz hizmeti, mevcut formu ve kabul edilmiş bir teklif örneğini getirin. Web sitesinden ekip devrine uzanan yolu inceleyerek ilk kapsamı gereksiz büyütmeden belirleyebiliriz.
