Lead- und Kundenmanagement
Anfragen aus Webformularen, E-Mail, Telefon und Außendienst werden in einer Kundenakte mit Quelle, Zuständigkeit und nächstem Schritt zusammengeführt.
Leads, Kunden, Vertriebsphasen, Angebote und Aufgaben in einer individuellen CRM-Software mit E-Mail-, ERP-, API- und BI-Anbindung steuern.
Wir bündeln Vertrieb, Lager, Produktion und Außendienst in einem System, das Ihre Arbeitsweise abbildet. Dafür klären wir zunächst Ihren täglichen Bedarf und entwickeln anschließend die Oberflächen und Abläufe für Ihr Team.
Anfragen aus Webformularen, E-Mail, Telefon und Außendienst werden in einer Kundenakte mit Quelle, Zuständigkeit und nächstem Schritt zusammengeführt.
Verkaufschancen lassen sich nach Phase verfolgen; Angebotsversionen und Freigaben bleiben im gleichen Ablauf. Teams sehen offene Arbeit und erwarteten Umsatz.
Anrufe, Termine, Besuche, Aufgaben und Erinnerungen werden mit der Kundenhistorie verbunden. Rollen, Fristen und Statusregeln schaffen Verbindlichkeit.
Anfragen der Unternehmenswebsite fließen ins CRM. Benachrichtigungen, Aufgaben und die Lead-Zuordnung können passend zum Prozess automatisiert werden.
Kunden-, Produkt-, Lager-, Auftrags- und Finanzdaten werden über geeignete APIs oder Datenzugänge angebunden. So bleibt das CRM kein isoliertes Vertriebssystem.
Lead-Konversion, Vertriebsdauer, Angebotsquote und Teamleistung werden in Management-Dashboards oder einem angebundenen BI-Modell ausgewertet.
Wir prüfen Ziele, Nutzer, bestehende Abläufe und technische Abhängigkeiten.
Wir planen Umfang, Datenmodell, Integrationen und priorisierte Lieferpakete.
Wir entwickeln schrittweise und validieren kritische Abläufe und Integrationen.
Wir planen Rollout, Datenmigration, Monitoring und weitere Verbesserungen.
Ja. Kunden-, Chancen-, Angebots-, Aufgaben- und Freigabeschritte können an Vertrieb und Betrieb angepasst werden.
Bei geeigneten APIs oder Datenzugängen integrieren wir Kunden-, Produkt-, Lager-, Auftrags- und Finanzdaten.
Je nach Ablauf entwickeln wir responsive Oberflächen und rollenbasierte Ansichten für mobile Nutzer.
